漫步者股票粤开证券:上攻趋势进一步明确如何把握板块轮动

2020-06-24 10:14:26

财联社6月19日讯,昨日召开的陆家嘴(600663,股吧)论坛上,刘鹤领衔一行两会主要领导重磅发声。证监会主席易会满指出,要将科创板股票纳入沪股通标的,引入做市商制度。银保监会主席郭树清则表示,中国不会搞大水漫灌、赤字货币化和负利率。

隔夜美股窄幅震荡,纳指、标普500指数收涨、道指下跌。今日券商晨会上,民生证券通过走访消费电子产业链发现,目前存在三个预期差。关于A股大势,粤开证券认为指数的上攻趋势进一步明确,当前钢铁、煤炭等低位权重的补涨,也将助推沪指向3000点区域迈进。

民生证券:看好消费电子 拥抱核心资产

民生证券近期走访产业链,发现以下预期差:

1、消费电子产业链二季度比预期好,苹果在加单,海外疫情导致的停工已逐步复工,除了手机外,TWS耳机、PAD等产品销量较好,弥补手机部分下滑;

2、三季度不会比预期差:市场担心苹果手机备货延迟,股价已经反映了,不会比预期更差;而Airpodspro相较于去年会提供增量;所以整体不会差。

3、明年换机需求在,随意复工复苏、5G建设完成,带来的换机需求和手机摄像头、射频等创新还在。

民生证券王芳建议拥抱以下核心资产:

1)立讯精密(002475,股吧):TWS耳机保障短期业绩,手机漫步者股票组装等新业务进度有望超预期,中长期高增长确定性高;

2)领益智造(002600,股吧):管理优质,短期受益tws耳机,长期看模组延伸,未来三年模组开拓贡献绝对弹性业绩;

3)欧菲光(002456,股吧):包袱甩开,成为光学纯正标的,今年镜头业务大力开拓,光学龙头深度受益行业景气持续。随着管理逐步改善,纯正光学标的将带来业绩估值双重修复;

4)信维通信(300136,股吧):5G时代来临,射频龙头持续加大布局,5G天线量价齐升并且射频前端滤波器等大力开拓,下半年有望实现客户突破;此外无线充电进度超预期。

5)欣旺达(300207,股吧):TWS耳机贡献增量,3C电芯大力发展,动力电芯有望改善,下游客户持续开拓。

粤开证券:上攻趋势进一步明确 如何把握板块轮动

粤开证券分析师殷越研判,连续反弹之后,沪指站上均线系统上方,两市成交量也有所放大,指数的上攻趋势进一步明确,当前钢铁、煤炭等低位权重的补涨,也将助推沪指向3000点区域迈进。

从盘面特征来看,板块轮动较为明显,前期滞涨的低位品种持续活跃,而前期涨幅偏大的生物医药则出现了较大调整。周期股的活跃,一方面受益于经济复苏节奏及逆周期政策调控之下,相关产业链业绩有望改善;另一方面受益于低估值,存在补涨空间漫步者股票。但从整体趋势来看,目前相关板块并没有形成趋势性的上涨,而且美股的不确定性也将形成一定扰动。

而前期的强势品种由于涨幅偏大,部分资金获利兑现,这也对短期的行情走势有所扰动。冲关阶段,我们认为板块上可以采取均衡配置的策略,一方面逢低布局趋势性较强、弹性较高的品种,比如科技、生物医药;另一方面也可布局在冲关时起到关键的拉升作用的低估值权重股,比如中字头及金融板块。

山西证券:市场呈震荡格局 板块分化严重

市场方面,昨日两市北向资金大幅净流入,成交量有所放大,预计短期震荡走势将是市场主旋律。本周钢铁板块受市场资金追捧,在下游需求恢复支撑的背景下,行业内一些企业外延IDC业务,叠加行业估值较低,是使其成为市场热点的直接原因,此次科技类业务外延或一定程度的提高市场对其估值预期,短期内可关注相关个股IDC业务最新动向。中长期来看,继续把握经济复苏和宏观政策主线,关注可选消费板块以及5G、芯片、充电桩等科技类和新基建类概念。

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