中关村股票受隔夜美股以熔断的方式暴涨影响,今日A股继续反弹

2020-03-26 12:11:10

  受隔夜美股以熔断的方式暴涨影响,今日A股继续反弹,上证指数高开震荡后午后走高,收盘涨幅2.17%,报于2781.59点;创业板指涨3.25%,报于1937.85点。

  盘面上,新能源车、农业、地产、消费电子、医药等板块涨幅居前,其中,从创业板指的贡献权重前十看,宁德时代(300750,股吧)大涨8.45%贡献最大,但医药股占6席,可见今日的创业板指能维持3%涨幅还是主要依赖在文艺中受正面影响较多的医药股,这也令该板块后续会否因文艺退散而回调,进而拖累创业板指埋下一个隐患。

  上周五及本周一,笔者在观点中连续强调A股短线存在反弹,并提醒观察美元指数是否掉头为反弹开启的信号。昨日美元指数的回落、黄金及大宗的大涨,伴随全球股市的强劲反弹,都意味着美元荒在美联储“精准浇灌”暂告一段落(笔者此前的判断是滴灌,没想到特总急到连续发大招,直接针对市场流动性开动水泵),风险平价策略也开始恢复一定的功能。

  从当前形势看,海外文艺情况逐步进入峰值区间,进一步恶化的概率比较小,因此,全球资本可能将从避险动作第一步的无差别卖出投资品,进入到第二步的比价效应,即寻找更具投资性价中关村股票比(注意,不一定是估值,而是估值+流动性或者说弹性),对A股来说,所谓的“避风港”价值是否存在,则将在未来一段时间内进入验证期。今日北向资金净流入37亿元,力度温和,仍需要继续观察其趋势性。

  回到操作策略上,笔者认为短期A股将跟随外围而维持反弹(今日走势其实还是存在跟随美股期指的情况,独立性依然不强),沪指先看20日线即2850点一带的阻力。同时,由于流动性宽松及相关实质性托底政策的缺位,中期依然维持谨慎,且外围市场在急跌急涨后,企稳的过程中还存在反复。

  倘若A股真要想走出自己的节奏,那么从政策面来说,最大的多头应该是央行或财政部,而不是我们现在每天看到的工信部。一个较好的现象是,近期大锅博弈有所缓和,打嘴架少了些,倘若双方至少在文艺期间以及后文艺期携手合作,找到共谋发展的舒适点,那么中期的逻辑可以修正为乐观,目前继续观察,也建议大家多点耐心。

  聊两个事儿。

  首先,今日行情中,由于广州等地的提振汽车消费政策先后出台,汽车类含新能源车走势强劲,作为本身受消费萎靡冲击就影响比较大的行业,汽车股尤其中关村股票是上汽集团(600104,股吧)、广汽集团(601238,股吧)等传统车企的股价已调整了近一年半,从PB的角度看安全边际也比较高(上汽集团为破净状态),叠加油价低位、燃油车更符合经济下行周期收入减少的购置需求,个人倾向于传统车企尤其是具备较成熟新能源车车型者值得逢低吸纳。

  其次,除了汽车,地产、消费电子、农业等品种,也都是属于受文艺冲击较大、存在受提振政策利好的品种,其进攻性和人气效应或相对不足,这也是为什么个人先将行情定义为反弹。

  事实上,今日指数大涨,此前负责进攻的券商、科技类(5G、半导体、云计算),今日走势疲软,普遍呈跟随式上涨,尤其是科技类,实际上当中不少龙头股高位回调下来已有30%-40%的空间,也处严重超跌,从产业扶持力度还是维系人气的角度来看,倘若行情能延续强势,则这两个主攻手不应缺席。

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